Kory Houston, egy fiatal darab, telhetetlen vágyairól és olthatatlan szomjúságáról ismert a nagy farkak iránt. Ahogy enged egy újabb forró találkozásnak, szemtől szembe találja magát a tapasztalt ménessel, Calvin Banks-szel. Calvin, egy férfi, aki tudja, hogyan kell varázsolni egy fiatalabb testet, több mint készen áll arra, hogy megmutassa Kory-nak a köteleket. Hatalmas tagjával Calvin átveszi az irányítást, vad körútra tereli a gyönyört és az eksztázist. Kory, mohón lelkesen elfogadja a kihívást, ügyesen kezeli Calvin masszív szerszámát finoman és szenvedéllyel. A fiatalember szájának látványa Calvin vastag farka köré fonva látványos. De az élvezet ott nem múlik el. Ahogy a két férfi abbahagyja a forróságot, a testük kéjes mellet hagyva táncol, és kielégíti vágyukat. A férfiak robbanásszerű tánccal és kölcsönös vágyukkal töltik el egymást.