En grupp japanska idrottsentusiaster deltar i olika sportaktiviteter på stranden, inklusive Athletic Games och Nudist-tävlingar. Deltagarna tävlar mot varandra för att se vilka som kan utföra de bästa rörelserna. Handlingen utspelar sig under vattnet, där nudistdeltagarna turas om att simma och dyka för nöjes skull. Kameran fångar varje detalj av deras kroppar när de rör sig runt och ägnar sig åt olika sexuella handlingar. Några av deltagarna har mörka bröstvårtor som lägger till ett extra lager av spänning till scenen. Överlag är det en rolig och spännande klocka för dem som tycker om att titta på heta kvinnor i bikini och solbrända linjer.