En gruppe japanske sportsentusiaster engagerer sig i forskellige sportsaktiviteter på stranden, herunder Athletic Games og Nudist-konkurrencer. Deltagerne konkurrerer mod hinanden for at se, hvem der kan udføre de bedste bevægelser. Handlingen foregår under vandet, hvor nudistdeltagerne skiftes til at svømme og dykke for fornøjelsens skyld. Kameraet fanger hver detalje af deres krop, mens de bevæger sig rundt og engagerer sig i forskellige seksuelle handlinger. Nogle af deltagerne har mørke brystvorter, der tilføjer et ekstra lag af spænding til scenen. Samlet set er det et sjovt og spændende ur for dem, der nyder at se hotte kvinder i bikinier og solbrune linjer.