Sıcak bir üniversite romantizminden sonra, büyüleyici Maya Farrell, mükemmel şekillendirilmiş göğüsleri ve şehvetli bir tüylü bıyığı ile eve dönüyor. Üvey babası Luke Longly, büyüleyici üvey kızı için derin, yasak bir istek duyuyor. Onu umursadığı için, dayanamayarak ama onun karşı konulmaz cazibesine kendini kaptırmanın nasıl bir şey olacağı konusunda fantezi kuruyor. Özlemi, çeşitli erotik senaryolarda onu hayal ederken yoğunlaşıyor. Sonunda onunla yüzleştiğinde, oyunbaz bir şekilde onu kışkırtıyor, gizli arzularına dair anlayışını ortaya çıkarıyor. Onu sıkı, geniş göğüslerinin bir bakışıyla kışkırtarak, hasretini daha da körüklüyor. Sahne ortaya çıktıkça, ona dokunmasına izin vererek, ikisini de nefessiz bırakan yoğun, tabu bir karşılaşmaya yol açıyor.