Den fantastiske brunette Emily Wilson tager på sit første anale eventyr med sine lange, velformede ben prydet i sexede hæle. Hun venter ivrigt på sin første smag af bagdørsfornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af hendes forventning og spænding, mens hun forbereder sig på sin første anale penetration. Scenen starter med et varmt deepthroat blowjob, der viser hendes imponerende mundtlige færdigheder. Fyren, hun er sammen med, er grundigt imponeret og kan ikke vente med at fortsætte handlingen. Efter et stykke tid beslutter han sig for at udforske hendes stramme bagdør med sine fingre og forbereder hende på den intense nydelse, der er ved at komme. Da hun er klar, kaster han sit dunkende lem ind i hendes stramme røvhul, hvilket får hende til at stønne i ekstase. Synet af hendes røvhul der bliver strakt vidt åbent er virkelig hypnotiserende. Mens han fortsætter med at kneppe hende bagfra, kan hun ikke lade være med at tigge om mere, hvilket fører til et eksplosivt klimaks, der efterlader dem begge forpustede. Scenen slutter med, at Emily stolt viser sit gabende røvhul frem, et bevis på hendes første anale oplevelse.