Zrelá európska kráska, vydatá za staršieho muža, prechováva tajnú túžbu po priateľovi svojho nevlastného syna. Tento mladý cvok, častý návštevník ich domova, cíti jej túžbu a chopí sa príležitosti ju splniť. Keď je jej manžel preč, víta ho zvodným úsmevom, ktorý vedie k vášnivému stretnutiu. Ich stretnutie sa rýchlo stupňuje, pričom staršia žena ho dychtivo berie do úst. Pohľad na jej skúsené pery, ktoré pracujú s jeho mužstvom, mu zosiela chvenie po chrbte. Ich ústna výmena sa zintenzívňuje, vyvrcholí vášnivým spojením, začínajúc odzadu. Skúsená líška sa potom ujme kontroly, nasadne na neho v kovbojke, predvádza svoju sexuálnu zdatnosť. Miestnosť sa ozýva ich stonaním, keď jazdia jeden na druhom, ich telá sa prepletú v tanci túžby. Vyvrcholenie prichádza, necháva ich oboch bez dychu, s jeho uvoľnením nachádza svoju stopu na jej rozľahlom lone. Ich zakázané spojenie ich oboch necháva spokojných, každý stratený vo vlastnom svete rozkoše.