늙은 남자와 결혼한 성숙한 유럽 미인이 자기 의붓아들 친구에게 은밀한 욕망을 품고 있다.자신의 집에 자주 찾아오는 젊은 청년이 그녀의 그리움을 감지하고 그것을 이행할 기회를 잡는다.남편이 자리를 비운 사이, 그녀는 매혹적인 미소를 지으며 그를 반갑게 맞아주며 격정적인 만남으로 이어진다.그들의 데이트가 급격히 확대되며, 연상의 여인이 열심히 그의 남성기를 입에 넣는다.그녀의 경험 많은 입술이 그의 등골을 타고 흐른다.그들의 오랄 교환은 격렬해지고, 뒤에서 시작하여 열렬한 커플링으로 절정을 이루고 있다.노련된 여우는 그 다음 통제권을 잡고, 카우걸을 타고, 그녀의 성적 쾌감을 선보인다.방안은 서로 타면서 신음소리와 함께 울려 퍼지며, 그들의 육체는 욕망의 춤에 얽힌다.절정이 찾아와, 둘 다 숨이 차오르며, 금지된 품종의 자국을 찾아 떠나간다.그들의 쾌락의 세계는 각자의 만족을 잃었다.