Duas adolescentes, ansiosas por entrar na indústria cinematográfica adulta, chegam para sua audição. O entrevistador, um diretor experiente, não perde tempo em ultrapassar os limites de suas zonas de conforto. Ele as instrui a se despirem até a cueca, revelando seus corpos juvenis e inocentes. À medida que a tensão aumenta, ele as orienta a se envolver em um encontro quente, mostrando suas proezas sexuais. A cena aumenta rapidamente, com uma garota assumindo a liderança com vontade, realizando habilmente sexo oral em sua co-auditora. A intensidade aumenta à medida que elas exploram os corpos uma da outra, seus gemidos enchendo a sala. O diretor as incentiva a empurrar seus limites, levando a uma sessão selvagem de sexo hardcore. O clímax é explosivo, com uma menina recebendo uma carga quente de esperma, solidificando seu status de audição como uma experiência verdadeiramente safada, intensa e inesquecível.