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Dos chicas adolescentes, ansiosas por entrar en la industria del cine para adultos, llegan para su audición. El entrevistador, un director experimentado, no pierde tiempo en empujar los límites de sus zonas de confort. Las instruye a desnudarse hasta su ropa interior, revelando sus cuerpos juveniles e inocentes. A medida que aumenta la tensión, las guía para participar en un encuentro caliente, mostrando su destreza sexual. La escena escala rápidamente, con una chica tomando ansiosamente la iniciativa, realizando hábilmente sexo oral en su coaudicionario. La intensidad aumenta mientras exploran sus cuerpos mutuamente, llenando los gemidos de la habitación. El director las anima a empujar sus límites, lo que lleva a una sesión salvaje de sexo hardcore. El clímax es explosivo, con una muchacha recibiendo una carga caliente de semen, solidificando su estado de audición como una experiencia verdaderamente desagradable, intensa e inolvidable.
