To tenåringsjenter, ivrige etter å bryte seg inn i voksenfilmindustrien, kommer til auditionen sin. Intervjueren, en erfaren regissør, kaster ikke bort tid på å flytte grensene for komfortsonene sine. Han instruerer dem til å kle av seg til undertøyet, og avsløre deres ungdommelige, uskyldige kropper. Mens spenningen bygger seg opp, guider han dem til å delta i et hett møte, og viser frem deres seksuelle dyktighet. Scenen eskalerer raskt, med en jente som ivrig tar ledelsen, dyktig utfører oralsex på sin co-auditionee. Intensiteten øker når de utforsker hverandres kropper, stønnene deres fyller rommet. Regissøren oppfordrer dem til å skyve sine grenser, noe som fører til en vill økt med hardcore sex. Klimaks er eksplosivt, med en jente som mottar en varm ladning cum, og styrker auditionsstatusen som en virkelig ekkel, intens og uforglemmelig opplevelse.