To teenagepiger, ivrige efter at bryde ind i voksenfilmindustrien, ankommer til deres audition. Intervieweren, en erfaren instruktør, spilder ingen tid på at flytte grænserne for deres komfortzoner. Han instruerer dem i at strippe ned til deres undertøj og afslører deres ungdommelige, uskyldige kroppe. Som spændingen bygger sig op, guider han dem til at engagere sig i et varmt møde, der viser deres seksuelle dygtighed. Scenen eskalerer hurtigt, med en pige, der ivrigt tager føringen, dygtigt udfører oralsex på sin co-auditionee. Intensiteten øges, da de udforsker hinandens kroppe, deres støn fylder rummet. Instruktøren opfordrer dem til at skubbe deres grænser, hvilket fører til en vild session af hardcore sex. Klimakset er eksplosivt, med en pige, der modtager en varm ladning sperm, og styrker deres auditions status som en virkelig grim, intens og uforglemmelig oplevelse.