I en verden, hvor familiedynamik ofte er genstand for tabubelagt udforskning, dykker denne historie ned i de utraditionelle lyster hos et blandet racepar. Konen, en fantastisk Milf, finder sig selv draget af sin mands bror, en farvet mand, der har lignende lyster. Deres forbudte tiltrækning fører til en række Hotte møder, hver især mere intense end de sidste. Manden, der i første omgang blev overrumplet over sine kones valg, indser snart, at også han har haft lignende lyster inde. Denne åbenbaring sætter scenen for en vild tur med interracial lidenskab, da grænserne for deres forhold bliver skubbet og testet. Hver scene er fyldt med rå, ufiltreret lyst, da de hengiver sig til deres tabubelagte fantasier. Dette er en fortælling om kærlighed, liderlighed og udforskningen af forbudt territorium, hvor familiebånd bliver testet og grænserne mellem rigtigt og forkert bliver sløret.