I et hedt møde mødes to homoseksuelle vietnamesiske mænd i deres yndlingsgym til en hed session. Scenen starter med en svedig træning, deres kroppe glinser under gymnastiklysene. Deres muskler buler og flekser i takt, mens de presser hinanden til grænsen. Spændingen bygger sig op, da de bevæger sig fra vægte til cardio, deres vejrtrækninger bliver tungere for hvert øjeblik, der går. Til sidst når de et bristepunkt, og træningsudstyret erstattes af mere kødelige lyster. Deres læber mødes i et lidenskabeligt kys, deres tunger danser i en sensuel tango. Gymnastiksalen bliver deres legeplads, da de udforsker hinandens kroppe, deres hænder strejfer frit. Klimakset er eksplosivt, deres kroppe kramper i fælles ekstase. Dette er en rå, ufiltreret visning af homoseksuel passion, der vil efterlade dig forpustet.