En ung, forlokkende europæisk collegepige med en forkærlighed for rygning og en forkærlighed for store pikke besluttede at kombinere sine to lidenskaber. Hun inviterede to af sine rygende kammerater over, som begge var velbegavede. Da hun tændte sin cigaret, åbnede hun drillende deres bukser og afslørede deres imponerende medlemmer. Synet af deres dunkende pikke var for meget for hende at modstå, og hun begyndte ivrigt at glæde dem med sine læber og tunge. Hendes venner gengældte og skiftedes til overdådig opmærksomhed på hendes rigelige bryster og fugtede folder. Stemningen var elektrisk, da de udforskede hinandens kroppe, lydene af deres støn og knitren af brændende cigaretter, der blandede sig. Den blonde coed tog dygtigt på begge pikke, hendes mund arbejdede overarbejde for at bringe sine partnere til randen af ekstase. Scenen kulminerede i en vild trekant, hvor de sorte og blonde skønheder delte fornøjelsen af deres rygning, knepning og cumming sammen.