To unge, sexede twinks beslutter sig for at slappe af med en massage udendørs. De sætter deres massagebriks op under den varme sol, klar til at slappe af og nyde hinandens selskab. Mens massørens hænder strejfer over klientens krop, begynder spændingen at smelte væk, erstattet af et voksende ønske. Klientens hånd finder vej til massørens dunkende lem, der indleder en lidenskabelig udveksling af oral nydelse. Massøren gør ivrigt gengæld, dygtigt tager klientens pik i munden og demonstrerer sin ekspertise inden for oralsex. Scenen varmes op, da de udforsker hinandens kroppe, deres støn ekker i fri luft. Massørens mund virker magi på klientens piks, driver ham til randen af ekstase. Klienten kan ikke holde sig tilbage længere og slipper sin ladning, og markerer afslutningen på deres udendørs blowjob-session. Denne gaysex-scene viser den rå, uhæmmede passion mellem to mænd, der beviser, at nydelse ikke kender nogen grænser. Det er en pirrende visning af oralsex, der efterlader seere længselsfulde efter mere.