Efter en lang pause genforenes to gamle veninder i et sydende møde. Nostalgien er til at tage på, da de mindes om gamle dage, deres øjne gnistrer af en snert af ballade. Luften bliver tykkere af forventning, mens de klæder sig af, og afslører deres erfarne kroppe. Deres fingre sporer velkendte veje, og sender gysninger ned ad ryggen. Spændingen bygger sig op, mens de udforsker hinandens kroppe, deres ånde går på kryds og tværs i det svagt oplyste rum. Deres kys er dybe og sultne, et vidnesbyrd om deres fælles historie. De tager sig god tid, nyder hver berøring, hvert gisp, hvert gys af nydelse. Rytmen bliver hurtigere, deres kroppe bevæger sig i perfekt synk, deres støn fylder rummet. Klimakset er eksplosivt, et vidnesbyrd om deres vedholdende kemi. Mens de får vejret, lover de aldrig at lade så meget tid gå mellem deres møder igen. Deres afsked er bittersød, men de ved, at deres næste genforening vil blive endnu varmere.