Mickey Knox ja Colby Chambers ovat kaksi miestä, jotka menestyvät raakan, suodattamattoman seksin jännityksessä. He eivät pelkää ylittää rajoja ja tutkia halujensa syvyyksiä. Kun he törmäävät Jesse Stonesiin, nuoreen, innokkaaseen mieheen, he tarttuvat mahdollisuuteen harrastaa intensiivistä ryhmätoimintaa. Jesse osoittautuu arvokkaaksi kumppaniksi, joka innokkaasti ottaa Mickeysin massiivisen jäsenen. Huone on täynnä voihkia ja murahtelua, kun he osallistuvat villiin, paljas selkäreppuun. Kamera tallentaa jokaisen hetken, alkuperäisestä tunkeutumisesta lopulliseen julkaisuun. Kolme miestä navigoivat haluillaan hallitsevan aseman ja alistumisen sekoituksella, työntäen toisiaan rajoihiinsa. Kohtaus huipentuu näyttävään siemennesteen näyttöön, jättäen molemmat miehet tyytyväisiksi ja kaipaamaan lisää. Tämä on raaka, estoton kohtaaminen, joka esittelee homoseksin todellisen olemuksen, jossa nautinto ei tunne rajoja eikä halua ottaa keskeisiä vaiheita.