Mickey Knox és Colby Chambers két férfi, akik a nyers, szűretlen szex izgalmában élnek. Nem félnek feszegetni a határokat és felfedezni vágyaikat. Amikor rábukkannak Jesse Stonesra, egy fiatal, lelkes ménesre, megragadják a lehetőséget, hogy intenzív csoportos akcióba kezdjenek. Jesse méltó partnernek bizonyul, mohón veszi fel Mickeys masszív tagját. A szobában nyögések és hörgések töltik el őket, miközben vad, csupasz hancúrba keverednek. A kamera minden pillanatot rögzít, a kezdeti behatolástól a végső kiadásig. A három férfi dominancia és engedelmesség keverékével navigálja vágyaikat, egymás határait feszegezve. A jelenet csúcspontja egy kijelzőn, mindkettőjüket kielégítve. Ez a nyers meleg találkozás még több mint egy év, és nyers szexuális találkozás, ahol a formacska határtalan.