Den fantastiska skönheten Suzus är tillbaka hos henne, redo för en ny omgång vild ansiktslek. Hon får sällskap av en rakad panamansk hingst, ivrig att visa upp sina färdigheter på hennes vackra bröst. När kameran börjar rulla, smeker Suzus sensuellt sitt rikliga sköte och avslöjar retsamt hennes uppnosiga bröstvårtor. Den panamanska hingsten kan inte motstå lockelsen och dyker in och njuter av uppmärksamheten på hennes stora, läckra tuttar. Han arbetar skickligt med tungan runt hennes bröstvårtor, vilket gör Suzus vild av njutning. Synen av honom suga på hennes bröst är en syn att se, och det dröjer inte länge innan han är redo att ta sin belöning. Han släpper lös sin uppdämda lust och täcker Suzuss ansikte i en varm sats sperma. Den panamanska hingsten kan ha avslutat, men Suzus är långt ifrån klar. Hon lapar ivrigt i sig hans utlösning och njuter av varje droppe av hans sperma.