Nicole Ray, en fantastisk smuk blondine, befinder sig i et hedt møde med sin stedbror. Deres forbudte tiltrækning øger kun intensiteten af deres lidenskabelige møde. Da hun ligger på ryggen, begynder hendes stedbror at udforske hendes mest intime områder, slikker og driller hendes følsomme folder. Rummet er fyldt med nydelsesstøn, mens han tager sig tid og nyder hvert øjeblik af deres tabubelagte prøve. Varmen eskalerer, da han kaster sit dunkende lem ind i hende, gør hende vild af ekstase. Deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme og skaber en symfoni af nydelse, der kun intensiveres, når han hengiver sig til analslikning af hende. Intensiteten af deres elskov er til at tage og efterlade ingen tvivl om, at dette er mere end bare en engangsberøring. Deres kroppe flettes i en dans af lyst, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks, der efterlader dem begge åndeløse og tilfredse.