Mladá dívka na vrcholu svého sexuálního probuzení nachází útěchu ve společnosti svého nevlastního otce. Tento zralý muž se stává jejím důvěrníkem a průvodcem, když naviguje neprobádané území rozkoše. V spalující letní den se k němu přidává na balkóně, jejich rozhovory se vždy dráždivě blíží k pokraji erotiky. Dnes však jejich hra nabírá explicitnější spád. Když jí vede ruku ke svému pulzujícímu mužství, váhavě začíná prozkoumávat, její nevinnost se rozplývá při každém doteku. Brzy se rozhoří na kolenou, dychtivě si ho vezme do úst, její mladický hlad po zkušenosti ji žene vpřed. Hranice mezi nevlastním otcem a milencem se rozmazává, když ho dychtivě vysává, její panenská kundička je mokrá očekáváním. Jejich vášeň se stupňuje, vyvrcholí syrovým, intenzivním šukáním na balkoně, jejich těla se proplétají v tanci rozkoše.