Charley Heart, mladá americká liška, nečekaně narazí na svůdnou dospívající přítelkyni svého přítele Serenu Saint v kompromitující situaci. Charley zaslechne jejich intimní rozhovor a zaslechne Sereniny dráždivé plány na vášnivé setkání se svým milencem. Se šibalským úsměvem se Charley rozhodne pohrát žert svému nic netušícímu příteli. Vplíží se do koupelny, kde se Serena připravuje na její zkoušku, a pokračuje v svlékání lákavé dospívající, nechávaje ji zcela holou. Charley pak pokračuje v dráždění Sereny, hravě se mazlí s jejími svůdnými prsy a líbá její rty Pohled na tento odvážný čin Sereninu páteř vzruší a nechá ji bez dechu s očekáváním. Následuje horké setkání mezi oběma, když Charley převezme kontrolu, oddává se dráždivému kouření a smyslné honění, takže Serena je ve stavu extáze. Toto explicitní setkání mezi svůdnou tchýní a dospívající přítelkyní jejího přítele vás jistě nechá vydechnout.