Στην καρδιά του Ρίο ντε Τζανέιρο, δύο εκπληκτικές Λατίνες στολισμένες με καπότες περιμένουν με ανυπομονησία την άφιξη ενός μεγάλου μαύρου πέους.Η προσμονή τους είναι αισθητή καθώς εξερευνούν με ανυπομοναχία το ένα το άλλο σώματα, τα χέρια τους περιφέρονται ελεύθερα.Ο ενθουσιασμός τους είναι μεταδοτικός και δεν αργεί να φτάσει ο μεγάλος μαύρος κόκορας, ο τεράστιος μαύρος πέος του που στέκεται προσοχή.Οι δύο εναλλάξ τον λατρεύουν, τα χείλη και οι γλώσσες τους εργάζονται παράλληλα για να τον ευχαριστήσουν.Η θέα του σκοτεινού, λείου δέρματος τους σε αντίθεση με το μεγάλο, έβενο μέλος του είναι πραγματικά μαγευτική.Το πάθος τους διαπερνά ένα τρίο, χορεύοντας τα σώματά τους σε ένα χορευτικό χορό γεμάτο επιθυμία.Τα χείλη τους γεμίζουν με γκρίνια και ανατριχίλες.Αυτό δείχνει στους συντρόφους τους αισθησιακές επιθυμίες και ανατριχιαστικά βογκητά.