Det spændende møde mellem den uimodståelige Jonatas Bittencourt og den kolossale Lucas Scudellaris er et skue, der ikke må gå glip af. Jonas, en erfaren jock med en umættelig appetit på stor sort pik, hengiver sig ivrigt til en rå, ufiltreret session med Lucas. Denne latino-hunk, kendt for sine imponerende rideevner, tager imod Lucass massive værktøj med en inderlighed, der ikke overlader noget til fantasien. Synet af Jonatass stramme hul, der strækkes af Lucas store sorte pik, er en fryd for øjnene. Den interracial dynamik mellem disse to mænd er til at tage og føle på, deres kemi eksplosiv. Lucas arbejder kyndigt sin magi på Jonats røv, og forbereder den til den intense bareback-tur, der venter forude. Den anuslikning, han leverer, er intet mindre end mesterlig og sætter scenen for et råt, uklippet møde, der efterlader begge mænd åndeløse og tilfredse.