I en hot scene med forbudt nydelse hengiver en ung dame sig til selvfornøjelse med sin trofaste vibrator, da hendes far uventet går ind. I stedet for at blive ked af det, bliver den ældre mand ophidset af synet. Han slutter sig til handlingen, afslører sin imponerende manddom og fører til et intenst møde. De to engagerer sig i lidenskabelig elskov, med den ældre mand, der erfarent tilfredsstiller sin datter. Efter en pirrende visning af mundtlige glæder, kaster han sin tykke pik ind i hendes ivrige fisse og driver hende til en jordnedbrydende orgasme. Klimakset er bare begyndelsen, da de fortsætter deres primære dans, der kulminerer i en rodet frigivelse af varm sperm inde i hendes våde og indbydende skede. Dette amatørpar udforsker deres dybeste ønsker, skubber grænser og hengiver sig til den tabubelagte glæde ved forbudt kærlighed.