Tre homoseksuelle mænd, alle ivrige efter noget hot action, checkede ind på et toprangeret hotel i Brasilien. De spildte ingen tid på at gå direkte til soveværelset, smide tøjet og gå i gang. En af fyrene, en velbegavet stud, var klar til at vise sin imponerende pakke frem. Hans kinky venner var mere end begejstrede for at få en smag af hans tykke, dunkende lem. De skiftedes til at glæde hinanden, hengive sig til intens fingering og piksugning. Det virkelige sjov begyndte, da den store pik studede sin stenhårde pik dybt ind i en af hans venners stramme, ivrige røv. Rummet rungede af støn og grynt, da de engagerede sig i en vild, anal romp. Den anden fyr sluttede sig til, og skiftedes til at ride og blive redet af den hængte stud. Handlingen var intens, med kroppe flettet sammen i en dans af nydelse og liderlighed. Synet af tre liderlige homoseksuelle mænd, der nød analsex var et syn at se, og efterlod dem alle grundigt tilfredse.