Et fantastisk par inviterer til et hedt møde. Fyren, en europæisk stud med en imponerende pakke, er ivrig efter at vise sine færdigheder. Han starter med at drille sin kæreste, hans fingre danser over hendes lingeri og sender gysninger ned ad hendes rygrad. Hans tunge følger, udforsker hendes mest intime områder og efterlader hende stønnende i ekstase. Handlingen varmes op, da fyrens massive medlem tager scenen. Hans kæreste, en vision af skønhed, tager ivrigt den i munden, hendes læber knap nok i stand til at omslutte omkredsen. Hun sluger ham helt, hendes øjne er fyldt med liderlighed og begær. Men nydelsen stopper ikke der. Fyren overtager, hans dygtige hænder arbejder magi på sine veninders følsomme områder. Kameraet fanger hver detalje, mens de engagerer sig i en lidenskabelig session af gensidig nydelse. Interviewet og casting-scenerne tilføjer kun til lokket, hvilket gør dette til en virkelig uforglemmelig oplevelse.