På et hedt møde får to heldige fyre selskab af deres fantastiske tyske veninder. Handlingen starter med et sydende møde mellem de to damer, deres ungdommelige energi og europæiske charme gør dem uimodståelige. En af mændene træder ind, ivrigt sluger den søde nektar af en af pigerne, hans tunge udforsker hendes dyb i en pirrende opvisning af mundtlig nydelse. Imens engagerer den anden fyr sig i en fræk anal eskapade med sin pige, hans fingre dykker dybt ind i hendes stramme bagdør Kameraet fanger alle eksplicitte detaljer, fra de blanke strømper på pigernes ben til de intime øjeblikke af røvspisning og lidenskabelig sex. Fyrene skiftes til at dykke ned i pigernes våde folder, deres kroppe flettet ind i en brændende gruppesexsession. Klimaks kommer, da fyrene fylder pigernes munde med deres varme ladninger, deres ansigter prydet med beviser på deres fælles nydelse. Pigerne sluger ivrigt hver en dråbe, deres unge, uskyldige facader står i skarp kontrast til deres eksplicitte handlinger. Dette er et gruppesex-orgie, der intet overlader til fantasien, et bevis på disse fire unge elskeres umættelige ønsker.