Steven og Anthony, to homoseksuelle twinks med smag for pik, begiver sig ud på et eventyr, der vil efterlade dig forpustet. Handlingen starter med, at Anthonys imponerende medlem stjæler rampelyset, og hans massive omkreds sender bølger af forventning gennem rummet. Steven, nogensinde den ivrige elsker, spilder ingen tid på at give ham den opmærksomhed, han higer efter, hans læber og tunge arbejder magi på Anthonys dunkende skaft. Rummet fyldes med støn, da Anthony vender tilbage tjenesten, hans dygtige hænder og mund driver Steven til randen af ekstase. Klimakset af deres lidenskabelige møde ser deres kroppe flettet ind, deres pikke låst i en dans af nydelse. Den eksplosive finale efterlader dem begge brugte og tilfredse, deres kroppe glinsende af beviserne for deres fælles ekstase .