En fantastisk europæisk teenager finder sig selv i selskab med en ældre, tatoveret herre. Fyren, der ligner en bedstefar-figur, er mere end bare en simpel pensionist. Han er en erfaren elsker, og han skal til at vise denne unge vixen, hvor meget sjov hun kan have. Handlingen starter med en lidenskabelig omfavnelse, deres kroppe flettet sammen i ske-stilling. Den gamle mand, en sand kender af nydelse, tager sig tid til at nyde smagen af sin ungdommelige kammerat. Han rejser sig derefter til lejligheden og slipper sit dunkende lem løs for den ivrige teenager at sluge. Synet af denne yndige babe på knæ, der servicerer sin ældre partner, er virkelig fængslende. Men spændingen stopper ikke der. Gruppen slutter sig til og gør dette til et vildt, uforglemmeligt møde. Dette gamle og unge par engagerer sig sammen med deres amatørfæller i en ophedet boltre, og efterlader intet ønske uopfyldt.