Unge elskere udforsker deres seksuelle lyster i deres første intime møde, mens stedsøskende flytter grænserne for tabuet i deres erotiske udforskning

Et ungt par beslutter sig endelig for at tage skridtet til deres første intime møde. Stemningen er elektrisk, da de klæder hinanden af og afslører deres petite kroppe for kameraet. Manden, en erfaren pervers, tager ansvaret og guider pigernes hånd til hans dunkende lem. Hun tøver først, men tager ham derefter ivrigt i munden, hendes læber arbejder dygtigt over hans skaft. Imens begynder deres stedsøskende, der også er ivrige efter at være med på morskaben, at kysse på sofaen, deres hænder udforsker hinandens kroppe. Den ældre mand, der ikke vil gå glip af handlingen, slutter sig til, og hans erfarne hænder arbejder underværker på pigernes stramme fisse. Rummet fyldes med lydene af støn og gisp, da det unge par endelig opfylder deres seksuelle fantasier. Dette er en vild tur med erotisk udforskning, en blanding af tabu og begær, der vil efterlade jer forpustede.