Nicole Arias, mladá a svůdná kráska, zdokonaluje své hlubokomyslné dovednosti se svým učitelem. Tentokrát se vrací na další lekci, připravená předvést svůj pokrok. Když klesá na kolena, dychtivě bere jeho obrovský úd do úst a nechává svého učitele v úžasu nad její vylepšenou technikou. Po vášnivém hlubokomyslném sezení se skloní a předloží svůj těsný zadek, aby pronikl. Dychtivě ji vezme do nabídky a ponoří svůj tepající hřídel do její dychtivé dírky. Intenzivní šukání pokračuje, když na něm jezdí ve stylu kovbojky, její odborné jezdecké schopnosti ho nechávají bez dechu. Akce se zahřeje, když přejdou zezadu, jeho silné přírazy je oba přivádějí na okraj. Nicole se pak obrátí na lízání kundičky svého učitele, než se položí a užije si divokou jízdu, zatímco on ji dál uchvacuje. Toto intenzivní setkání je oba zcela uspokojí, jejich chtivé touhy jsou plně uhašeny.