Tre brunette skjønnheter slipper løs sine ville lyster i en glohet trekant. Handlingen starter med at den forførende mørkhårede vixen ertende stryker den saftige fitten hennes, mens hennes ivrige bi-partnere ivrig venter på hver bevegelse. Hun griper øyeblikket og inviterer en av dem til å bli med, noe som fører til en lidenskapelig utveksling av muntlig nytelse. Den andre brunetten blir snart med på moroa, og bytter på å glede hverandre med sine dyktige tunger. Spenningen bygger seg opp når en av damene er bøyd over, klar til å bli penetrert bakfra. Partneren hennes er mer enn glad for å forplikte seg, og støter dypt inn i hennes ivrige fitte. Den andre brunetten er ikke utelatt, og rir partneren vilt i cowgirl-stilling. Klimaks kommer når begge brunettene gleder seg samtidig, og stønnene deres eker mens de er fylt med varm sæd. Dette hete møtet er en fest for sansene, og overlater ingenting til fantasien.