En ung kvinde med store naturlige bryster kommer til sin underviser for at studere matematik. Men læreren har andre planer. Han har drømt om at have sex med hende i lang tid. Så da hun kommer, beslutter han sig for at gøre sin drøm til virkelighed. Han viser hende sin store sorte pik og tvinger hende til at sutte den. Så spreder han hendes ben og trænger ind i hendes stramme røv med sin enorme sorte pik. Den sorte lærer knepper pigen groft, hvilket giver hende stor fornøjelse. Efter et stærkt knep spermer læreren direkte i sin elevs fisse. Denne varme handling efterlader dem begge tilfredse og glade.