Dvě úžasné brunetky nevlastní dcery dychtivě předvádějí své těsné kundičky svému nevlastnímu otci. Začne tím, že jim olízne zadek a pak přejde na jejich pulzující klitoris. Dívky oplatí laskavost, střídají se v hlubokém kouření svého nevlastního otce, takže je tvrdý a připravený k akci. Kleknou si na kolena, roztáhnou nohy dokořán a vyzvou jeho obrovský penis, aby pronikl do jejich mokrých, těsných kundiček. Akce se ještě více rozpálí, když se jedna z dívek ohne, předloží svůj zadek svému nevlastnímu otci. Neztrácí čas oráním svého velkého ptáka hluboko do ní, zatímco druhá dívka se dychtivě dívá a olizuje svou vlastní kundičku. Vyvrcholení přichází, když vytáhne svůj penis, zakryje jim tváře a prsa v horké dávce semene.