رجل متجول يتجول في منزله الفاخر عندما يرى خادمة سمراء مفتولة العضلات. منحنياتها مغرية ولا يستطيع مقاومة رغبته فيها. يتخلص سريعًا من ملابسه ويقودها إلى الحمام. تخدم المرأة السوداء بشغف عضوه الكبير بيديها وفمها الماهرين. ثم يضعها الرجل فوق كرسي، ومؤخرتها الممتلئة في الهواء، ويعطيها طعم قضيبه السميك. ينتقل العمل بعد ذلك إلى غرفة النوم حيث يستمر في إسعادها من الخلف. تئن في النشوة عندما يخترقها بعضوه الكبير. ثم يقرر استكشاف ثقوبها الضيقة، ويأخذها من الظهر مرة أخرى. يمتد الرجل لها إلى الحد الأقصى، مما يجعلها تجرب متعة شديدة. في النهاية، ينتهيان على السرير حيث يأخذ الرجل لها المرة الأخيرة، يتركها راضية تمامًا.