En liten tenåring med en ungdommelig sjarm og en tynn ramme, hun er ivrig etter å audition for en rolle. Hennes små muntre bryster og hennes feilfrie, barberte fitte er et syn å se. Regissøren, en erfaren mann med øye for talent, inviterer henne til et intervju. Mens samtalen utspiller seg, kan han ikke unngå å legge merke til hennes forlokkende kroppsbygning. Ønsket hans tenner, og han flytter raskt fra intervjuet til en vill sexøkt. Han tar henne bakfra, hendene utforsker den glatte huden hennes mens han støter inn i den barberte fitten. Synet av de små brystene hennes som spretter og stønnene hennes av nytelse er nok til å drive ham vill. Intensiteten bygger seg opp, og han trekker seg tilbake, slik at hun ivrig kan suge på den harde kuken hans. Klimaks kommer når han slipper sin varme ladning på den petite, ivrige kroppen hennes. Dette er en fortelling om en liten audition tenåringer som tar en sving inn i et lidenskapelig møte av hardcore nytelse.