Tre bøsser engagerer sig i en hed make-out-session med tatoveringer og lidenskabelig sex. Handlingen starter med, at den unge twink bliver farvet op, og hans hud fungerer som et tomt lærred for den dygtige kunstner. Da blækket siver ind i hans hud, vokser spændingen og begæret, hvilket giver næring til den erotiske atmosfære. Trioen spilder ingen tid på at udforske deres seksuelle kemi, engagere sig i en opvarmet make-out session, der efterlader dem begge pustende og ivrige efter mere. Twinks glatte krop bliver legeplads for de to andre, deres hænder udforsker hver tomme af hans hud. Den intense nydelse fører til et klimaks, der efterlader dem alle forpustede og tilfredse. Dette varme møde er et testamente til den rå, ufiltrerede passion, der eksisterer mellem disse tre bøssedrenge. Deres fælles kærlighed til tatoveringer og sex skaber en perfekt storm af nydelse, der vil efterlade dig fanget og higer efter mere.