Bevittna förnedringen av en ung amatör när han genomgår sina steg i en castingsession. Uppgiften till hands? En deepthroat och fingrande maraton som lämnar honom flämtande efter andan och sugen på mer. Hans partner, ett rutinerat proffs, tar honom med på en vild åktur av njutning och smärta, pressar sina gränser och utforskar varje tum av hans ivriga kropp. Handlingen hettar upp när han ivrigt tar en stor kuk i munnen, hans läppar sträcker sig runt omkretsen. Hans förnedring är påtaglig, men hans lust är obestridlig. Han en undergiven, redo att behaga sin dominanta partner till varje pris. Scenen kulminerar i en rörig avslutning, med hans partner generöst fyller hans mun med varm sperma. Detta är en berättelse om förnedring och njutning, en resa in i djupet av lust.