En ung, pirrende teenager med en vellystig bytte tager udfordringen om at ride på en massiv sort pik. Scenen udspiller sig på en strand, sandet under deres kroppe er et vidnesbyrd om deres primære ønsker. Den mørkhudede mands imponerende begavelse bliver mødt med et gisp af ærefrygt og forventning. Pigen, ivrig efter at behage, tager ham ivrigt ind i munden, hendes læber omslutter hans omkreds, hendes hænder stryger hans længde. Manden, der nyder fornemmelsen, kan ikke vente med at se, hvad der kommer næste gang. Han vælter hende rundt, hendes runde røv i luften, klar til sin invasion. Han styrter ind i hende, hans pik strækker hendes stramme hul bredt. Rytmen i deres elskov bliver hurtigere, skiftet under deres kroppe, mens han støder dybere og dybere. Klimaks er eksplosivt, en varm ladning fylder hende op, markerer afslutningen på deres lidenskabelige møde på stranden.