Tre unge, smukke homoseksuelle mænd mødes til en vild trekant uden kondom. Det er en fristende visning af rå, ufiltreret lidenskab. Handlingen starter med, at fyrene udforsker hinandens kroppe, deres hænder strejfer over muskuløse overkroppe og stenhårde medlemmer. Forventningen bygger sig op, mens de stripper ned, og afslører deres fejlfrie twink-kroppe, glatte og klar til action. Kameraet fanger hver intime detalje, mens de skiftes til at glæde hinanden, deres støn giver genlyd i rummet. Gruppen bliver vilde, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, da de når deres klimaks sammen. Dette er bare en trekant; det er en fejring af ungdom, skønhed og rå, uhæmmet lyst. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet, da disse drenge viser dig, hvor meget de elsker at spille.