Charlotte Vale ägnar sig åt ett häpnadsväckande sexuellt möte med en välutrustad svart stud. Handlingen drar igång med sin far, en man med medel, och introducerar henne för en massiv svart kuk som han i hemlighet njuter av. Med en busig glimt i ögat bjuder han in henne att titta närmare. Charlotte, fascinerad och upphetsad av synen, dyker ivrigt in i upplevelsen och tar de svarta hingstarnas kolossala lem i munnen. Rummet fylls av njutning när hon skickligt arbetar sin magi på det bultande skaftet. Hennes far, en tyst åskådare, kan inte låta bli att beundra synen av hans döttrar omättliga aptit på sex. Detta intensiva möte är ett bevis på kraften hos en stor svart kuk, vilket lämnar tittare som längtar efter mer.