Ash Hollywood und Skin Diamonds erkunden in einem luxuriösen Hotelzimmer mit Blick auf die malerische Skyline Kaliforniens ihre Wünsche in einem heißen Treffen mit zwei sinnlichen Pornostars. Die schwarzen Babes zeigen eine leidenschaftliche lesbische Liebe und stöhnen durch die Körper der anderen. Sie erkunden die Körper der Darsteller, lecken die Muschi der anderen und lassen nichts von der Fantasie der beiden Pornodarsteller.