Handlingen utspelar sig i ett mysigt brasilianskt parhus. Deras kvava flickvän, en sann vixen från Brasilien, är ivrig att utforska sina sexuella önskningar med sin vän. När hon stoltserar med sin vällustiga kropp kan mannen inte motstå att vara med på det roliga. Frugan bestämmer sig sedan för att delta i handlingen och visar upp sina lockande kurvor. Vännen hänger ivrigt med i ett hett möte med frun, hans passion uppenbar. Under tiden ägnar sig mannen och flickvännen i en passionerad försök, deras lustfyllda stön fyller rummet. Vännen tar sedan frun till gästrummet för ett mer intimt möte, lämnar mannen och flickvän till sina egna önskningar. Kameran fångar varje ögonblick av deras vilda eskapad, inklusive deras explosiva klimax. Denna grupp av exhibitionister bevisar att tre inte är en publik när det gäller deras omättliga sexuella aptit.