Brasilianske piger mand slutter sig til trekant med kat

Handlingen udspiller sig i et hyggeligt brasiliansk parhus. Deres lune kæreste, en ægte vixen fra Brasilien, er ivrig efter at udforske sine seksuelle lyster med deres ven. Mens hun praler med sin vellystige krop, kan manden ikke modstå at deltage i det sjove. Konen beslutter sig derefter for at deltage i handlingen og viser sine forlokkende kurver. Veninden hengiver sig ivrigt til et varmt møde med konen, hans passion er tydelig. Imens engagerer manden og kæresten sig i en lidenskabelig prøve, deres liderlige støn fylder rummet. Vennen tager derefter konen med til gæsteværelset til et mere intimt møde, og overlader manden og kæresten til deres egne ønsker. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres vilde eskapade, herunder deres eksplosive klimaks. Denne gruppe af ekshibitionister beviser, at tre ikke er en menneskemængde, når det kommer til deres umættelige seksuelle appetit.