Emma Hix og September Reigns, to lune sirener med smag for det forbudte, beslutter sig for at besøge deres vens mand. De er ikke alene, de har taget hans svigerfar med til noget ekstra krydderi. Ved ankomst mødes de af den gifte mand, der ivrigt inviterer dem til en Hot session af nydelse. Trioen tager på badeværelset, hvor det virkelige sjove begynder. Emma og September, begge college-søde med trang til pik, falder på knæ og skiftes til at tilfredsstille mandens imponerende lem. Efter en pirrende tease er de klar til mere. Den gifte mand, en mester i forførelse, spilder ingen tid på at udforske de blonde skønheder på skift. Han overøser opmærksomheden på dem, hans tunge danser over deres kroppe, før han kaster sig dybt ind i deres ivrige folder. Det erotiske møde kulminerer i en vild gruppesession, og efterlader alle parter grundigt tilfredse.