Η Kitty, μια νεαρή τρανσέξουαλ, επιδεικνύει το τεράστιο μέλος της σε μια άγρια βόλτα με την δελεαστική Kitty. Η γυμνή δράση ζεσταίνεται καθώς ασχολείται με το καυτό πρωκτικό παιχνίδι, με το μικροκαμωμένο καρέ της να έρχεται σε αντίθεση με το εντυπωσιακό της κληροδότημα. Ο σύντροφός της δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία του κολοσσιαίου κόκορα του και βουτάνε σε μια παθιασμένη συνάντηση.Το έντονο γαμημένο τους αφήνει και τους δύο χωρίς ανάσα, μετακινώντας τους τέλειους ρυθμούς τους.Η Kit είναι εμφανής στην εμπειρία της, κάνοντας τον σύντροφό της να καθίσει πίσω και να χαλαρώσει.