Anna Lacey bestiger sin yndlingsstud til et sensuelt cowgirl-eventyr. Denne yndige 18-årige med lækkert hår og en perfekt glat krop er et syn at se. Hun starter med dygtigt at arbejde sin magi på hans dunkende lem, hvilket efterlader ham i en tilstand af ren ekstase. Så sætter hun sig overskrævs på ham, hendes stramme fisse opsluger ham, mens hun rider ham som en professionel. Men det virkelige show begynder, da hun bøjer sig over og præsenterer sin lækre bagdør for et forbløffende kneb. Handlingen varmes op, da hun hengiver sig til noget frækt fingersætning, der sender bølger af nydelse, der løber gennem hendes krop. Klimaks kommer i form af et spektakulært cumshot, der lander lige på hendes søde ansigt. Denne unge vixen efterlader intet til fantasien og leverer en uforglemmelig præstation, der vil efterlade dig længsel efter mere.