رجل سمين ذو قضيب كبير يغوي صديقه المكسيكي ويثيره صديقته ذات الثديين الكبيرين. مع انتهاء المحادثة، لا يستطيع الرجل السمين أن يمنعه من الوصول إلى أعلى ويشعر بثدي أصدقائه الكبيرة. يثيره منظره الذي يكاد يكون كثيرًا بالنسبة له للتعامل معه. يسأل صديقه إذا كانت ستعطيه عملية العادة السرية، وتوافق. تبدأ في تدليك قضيبه الكبير، ويدينها الصغيرة بالكاد قادرة على لفه. منظر أصدقائه الكبيرين يرتد بينما تستمني له بما يكفي لجعله يقذف على ثدييها.