En heldig fyr er velsignet med en rygende varm stedmor, der har en lige så fantastisk søster. Denne søster, en fristende brunette med en dræbende fysik, er ivrig efter at blive nede og beskidt med den unge dreng. Hun er en mester i forførelse, driller ham med sine rigelige aktiver og sensuelle bevægelser. Da hun endelig beslutter sig for at slippe sin monsterpik løs, er det et syn at se - et massivt ibenholt skaft, der efterlader den stakkels fyr i ærefrygt. Han er ivrig efter at behage sin stedmor søster, og han tager hende dybt ind i munden, hans læber knapt i stand til at omslutte omkredsen. Handlingen varmes op, da han udforsker hendes stramme fisse og store, hoppende bryster. Synet af hende, dækket af tatoveringer, vrider sig i nydelse, er en fest for øjnene. Dette er et vildt møde, der efterlader den heldige fyr med et minde, helvede aldrig glemme.